Perspectivas del sector

Infraestructura de Transporte

Infraestructura Hidráulica

Midstream

Eléctrico

Perspectivas del sector infraestructura de transporte

Las oportunidades más significativas en transporte se presentarán en los sectores portuario, carretero y en proyectos de movilidad urbana,
en muchos casos aprovechando nuevas tecnologías.

Situación Actual

Necesidades

Conservar y mantener la infraestructura actual con eficiencia operativa

Satisfacer la creciente demanda de transporte

Incorporar tecnología de punta para procesos clave (i.e. peaje, movilidad)

Mejorar la seguridad vial (safety & security)

Reducir la huella de carbono del sector

Aprovechar la ubicación geográfica de México mediante mejoras en la eficiencia logística

Oportunidades

  • Adquisición de concesiones en mercado secundario especialmente las que tienen programa de desdoblamientos
  • Desarrollo de proyectos a través de Propuestas No Solicitadas
  • Aprovechamiento de derecho de vía con ingresos de negocios adyacentes (paradores, gasolineras)
  • Generación de valor mediante uso de tecnologías (optimización de tarifas, eliminación de efectivo y seguridad)
  • Desarrollo de nueva infraestructura portuaria especializada
  • Prestación de servicios de optimización de sistemas de cobro

Perspectivas del sector infraestructura hidráulica

El creciente número de zonas metropolitanas en el país ha provocado un problema crítico de desabasto de agua el cual se ve agravado por los bajos niveles de eficiencia física, lo anterior implica oportunidades de inversión privada en organismos integrados con tarifas adecuadas.

Situación Actual

Necesidades

Participación de inversión privada regulada para atender el problema de abasto y eficiencia física

Integrar organismos que operan en grandes zonas metropolitanas

Establecer niveles tarifarios acorde con el servicio

Cumplir con normas ambientales

Diseñar esquemas de offtake acordes con IFRS

Oportunidades

  • Intersección de 3 características: zonas metropolitanas atractivas, organismos integrados y tarifas adecuadas
  • Adquisición de una concesión privada en una zona metropolitana atractiva y con niveles tarifarios adecuados (1)
  • Desarrollo de esquemas de participación privada en organismos públicos consolidados en zonas metropolitanas atractivas y con niveles tarifarios adecuados (2)

(1) Ej. Puebla, Cancún, Aguascalientes, Boca del Río y Saltillo

(2) Ej. Guadalajara, Tijuana, Monterrey

Perspectivas del sector upstream

La deficiente producción de aceite y gas a nivel nacional abre la oportunidad para participar en contratos CSIEEs y Farmouts llevando a cabo convenios /alianzas con empresas y operadores petroleros privados que tengan la tecnología, capacidad financiera y mejores practicas a nivel mundial.

Situación Actual

Necesidades

Invertir en nuevos desarrollos e infraestructura de producción

Incrementar el factor de recuperación

Mejorar el suministro de insumos en pozos productivos

Invertir en mantenimiento y reparación de pozos

Optimizar estructuras de capital

Rebalancear portafolios de operadores

Oportunidades

  • Convenios de inversión con Pemex, en los que se recupera o amplía la capacidad de la infraestructura de Pemex
  • Migraciones sin socio previo al desarrollo de un esquema de negocio con la obtención de una mejora fiscal
  • Farm-ins de campos en las etapas de producción de Desarrollo de Campos y de Extracción.
  • Licitación por parte de Pemex de 25 campos de producción bajo la modalidad de CSIEE´s.

Perspectivas del sector midstream

La insuficiente infraestructura de importación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos, genera oportunidades de inversión privada en terminales de almacenamiento y reparto, así como en infraestructura de ductos.

Situación Actual

Necesidades

Incrementar infraestructura:

Aprovechar la capacidad instalada de transporte de gas natural

Satisfacer la demanda creciente (demanda pico 2029)

Terminales de almacenamiento

Soluciones tecnológicas; amplar la red de poliductos y reducir el robo

Estaciones y transporte de gas natural para suministrar zonas remotas

Suplir demanda para generación eléctrica con gas

Oportunidades

  • Los pronósticos de la demanda de Gas Natural y Petrolíferos tiene una tendencia positiva en los próximos años
  • Es necesario el desarrollo de terminales de almacenamiento para dotar de confiabilidad y control estratégico a los comercializadores privados
  • Desarrollar sistemas con activos estratégicos en punto de importación y demanda, en principales regiones con importante déficit: Centro, Golfo y Occidente
  • En Gas Natural las oportunidades se encuentran en: i) proyectos de gas natural licuado, ii) activos existentes y iii) expansiones al sistema de gasoductos
  • Posibilidad de alianzas con PEMEX para el desarrollo en conjunto de proyectos de ductos
  • Arbitraje logístico este de EU a Asia

Perspectivas del sector eléctrico

La creciente demanda provocará presión en el margen de reserva en un plazo de ~2 años lo cual tendrá un impacto en mayores tarifas eléctricas que implica oportunidades de inversión en proyectos de generación que se encuentren en nodos atractivos y que no presenten riesgos de congestión en la transmisión.

Situación Actual

Necesidades

Satisfacer la creciente demanda e incrementar margen de reserva

Proyectos con mínimo impacto ambiental

Reducir el riesgo de desabasto

Mejorar la calidad de la energía

Más infraestructura de transmisión y reducir pérdidas técnicas

Incrementar potencia en el sistema e incorporar baterías para servicios conexos y arbitrajes horarios

Creciente demanda de renovables (ESG) y capacidad de carga de vehículos eléctricos

Oportunidades

  • Implementación de abasto aislado o generación distribuida
  • Generación cercana al consumo o detrás del medidor
  • Proyectos en regiones con déficit de generación y en nodos con precios de mercado atractivos
  • Coinversiones con CFE en proyectos de generación térmica
  • Proyectos con offtakers medianos que permitan precios atractivos en los PPAs y al mismo tiempo que el proyecto sea bancable